8月31日，A股三大指数探底回升 ，沪指盘中翻红 ，算力芯片概念午后回暖 。截至13：45，科创芯片设计ETF国联安(588780)紧密跟踪的上证科创板芯片设计主题指数翻红上涨2.07% ，成分股中 ，睿创微纳涨10.58%、乐鑫科技涨7.13% 、晶晨股份涨6.29% 、复旦微电涨5.73%、芯原股份涨5.62%，澜起科技跌5.16% 、纳芯微跌1.81% 、ST臻镭跌1.16%、思瑞浦跌0.3%、新相微跌0.2% 。
消息面上 ，央视财经报道称 ，国产算力芯片“爆单 ”，交付排期已延至一年后。当前国内算力需求是供给的10倍以上 ，多地智算综合体项目集中获批 ，产业链从“产品验证 ”全面迈入“批量交付”阶段 。
工厂半年扩产近三倍 、企业利润暴增20多倍 、单笔订单货值超千万——中国芯片出口 ，正以前所未有的速度升温 。中国集成电路在全球市场迎来“高光时刻 ”。全球算力基建需求井喷下 ，存储芯片一跃成为出口更大品类，相关厂商“吸金”势头惊人。香农芯创总经理助理表示 ，在行业链条的传导下 ，公司上半年归母净利润增长了20多倍 。
高景气度正沿着产业链传导 。“客户订单普遍排到2028年，甚至有客户提着现金到公司抢货。”微见智能封装技术(深圳)有限公司主要生产芯片封装 ，公司董事长表示：存储芯片封装设备订单增长500%以上 ，光传输芯片封装设备增长300%以上 。尽管5月已扩产一倍，产能仍供不应求，他正计划年内第二次扩产 。
中信证券指出 ，在AI算力旺盛需求推动下 ，光模块终端持续放量、速率升级推动相关模拟芯片料号需求快速增长，海外头部厂商指引积极 ，据测算2026年全球光模块模拟芯片需求超100亿元 ，近来 全球格局以海外龙头为主导，国产替代加速推进。
