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【央视新闻客户端】
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2026世界机器人大会与第二届世界人形机器人运动会近期相继收官 。前者首次设立“采购日” ，后者吸引16国666支队伍携2056台机器人参赛；大会期间发布的《2026人形机器人产业发展报告》称，2026年上半年中国人形机器人出货量超过4万台 ，占全球的97% 。
据官方落幕通报 ，2026世界机器人大会五天会期现场参会55.7万人次，较上届增长106% ，公众开放日里煎饼机器人 、咖啡机器人前排起长队。大会首次辟出近万平方米的机器人消费街 ，20余家企业现场售货，采购单位满5万元的合同打九折，个人消费者3万元以下打八折；至8月25日 ，机器人消费节已售出机器人及智能产品超20万件 。几公里外的国家速滑馆里 ，天卓队机器人百米跑出9.39秒，快过9.58秒的人类纪录 ，原地跳高成绩定格在2.8843米 ，同样越过人类极限 。
关于机器人行业IPO节奏的“小作文 ”，在如火如荼的赛事后 ，引导产业开始新一层思考。
一是商业化 。根据21世纪经济报道记者了解 ，头部公司给出的时间表差异极大，快者预期两三年 ，慢者预期十年 ，场景选择覆盖工厂 、商铺与客厅 。二是估值。世界机器人大会开幕当天登陆科创板的宇树科技，首日上涨629.44%后连跌五个交易日 ，8月27日反弹3.97%收于615.03元 ，较1100元的开盘价仍回撤44.1%，总市值2487.60亿元。
出货高增、表态分化 、估值摇摆，具身智能的商业闭环还有多远？本报综合大会期间各家表态 、公司财报与招股书、一级市场融资数据 ，梳理这个行业当前的三场争论：时间表之争 、场景之争 、资本阵营之争 ，试图构建对“超级时刻 ”何时到来的分析坐标系 。
时间表：快则两三年，慢则五到十年
对商业闭环何时到来 ，业内观点不一 。
宇树科技创始人王兴兴给出的时间表是快则两三年、慢则五到十年 ，他给“ChatGPT时刻”下了一个可验证的定义：把一台机器人带进任意陌生环境，它能根据语音或文字指令完成约80%的任务。其8月20日的演讲称 ，当前AI模型在固定场景充分训练后 ，任务成功率可接近100%，物品或环境稍有变化 ，成功率便大幅下降 ，卡点集中在动作的“最后几厘米 ” 。上市致辞中，他把行业阶段比作早年家用电脑的起步阶段 。IPO路演时 ，他对投资者说：“我们希望投资者朋友是认同公司的价值才买我们公司的股票 ，而不是为了炒作。 ”
银河通用创始人王鹤的时间表更具体 。他在大会期间受访时表示，当前具身智能基础模型大约相当于数字世界大模型GPT-2的阶段，到2028年可达到GPT-3.5到GPT-4的水平 ，行业的“ChatGPT时刻”有望在2028年到来；到“十五五 ”规划期末 ，银河通用要在各领域落地数十万台机器人 。他把跑通“最后一公里 ”的条件列为三项：基础模型的能力、后训练的商业化能力 、可靠的硬件。
出货派的时间表以营收衡量 。智元创新创始人邓泰华4月在合作伙伴大会上宣布，智元2025年营收10.50亿元 ，2026年目标数倍增长 ，对应出货2万至3万台 、收入40亿元至60亿元，2027年营收跨过100亿元 。《财经》杂志援引智元投资人及公司人士说法 ，2026年一季度智元营收再次超过10亿元。他把2026年定义为公司从“开发态”转入“部署态 ”的年份 。公司联合创始人彭志辉的表述更直接：智元已“断崖式领先 ” ，当前不缺钱、缺数据 。
产能派以优必选为代表。其2025年交付工业人形机器人超500台，全年人形机器人订单近14亿元 ，公司同时宣布2026年产能目标1万台。2025年12月 ，创始人周剑第二次承诺12个月内不减持所持股份 。管理层的信心要和账面放在一起读：优必选上年营收20.01亿元，同比增长53.3% ，归母净亏损7.03亿元 ，尚未扭亏 。
海外的时间表同样激进。特斯拉第三代Optimus于7月底在弗里蒙特工厂启动量产，2026年产量目标5万至10万台，先供内部工厂使用 ，2027年再对外销售 。这份时间表已经推迟过多次：“2023年具备生产条件”“2025年在工厂部署数千台”两个目标均未如期兑现 ，马斯克在2025年初承认，当时部署的数百台Optimus没有在工厂执行有用工作 。
谨慎的资金已经撤出部分标的。金沙江创投朱啸虎因不看好人形机器人的短期商业化 ，接连退出多家具身智能公司 。7月的世界人工智能大会上 ，多家头部机器人公司的研发者承认，人形机器人尚难以在工厂等场景真正干活 ，适应真实环境的训练成本太高 。集邦咨询在8月19日的报告中提示 ，市场应观察哪些产品已有明确客户 、开始批量交付，首批客户能否转化为重复订单。
场景：工厂握订单 ，舞台聚人气 ，客厅仍遥远
场景之争比时间表之争更实际，探索者大致分成四个门派 。
工厂派获得的是当前确定性更高的订单 。优必选上年全尺寸人形机器人收入8.20亿元 ，销量1079台 ，均价约76万元，客户覆盖汽车制造 、智能制造、智慧物流，产品已导入空中客车。智元至2026年6月底累计量产下线1.5万台机器人 ，持续推进3C制造场景 ，并推出按服务周期付费的租赁模式，降低工厂试用门槛 。银河通用与宁德时代合作 ，中标2.36亿元具身智能设备采购项目 ，机器人已进入电池工厂作业，又与百达精工达成千台合作计划 ，其同一款轮式机器人还在美团商超分拣场景运行 。
特斯拉与Figure选择自用先行 ，Optimus首批产能全部留给自家工厂，Figure的机器人送进了宝马工厂。本报此前走访小米机器人团队时 ，对方的思路一致：机器人先在自家工厂作业 ，再谈对外销售。据 *** 息，星动纪元聚焦仓储物流 ，已有千台级订单批量交付 。这条路径的风险也已显露：王兴兴直言机器人效率仍低于人 ，多数工厂订单处在试点与实训阶段，框架采购多 、批量验收少 。从协作机械臂切入人形的越疆科技，上年收入4.92亿元 ，具身智能机器人收入2004.2万元 ，占比尚小。
舞台派获得的是知名度与现金流 。宇树上年人形机器人出货超5500台，科研教育 、开发者与商业展演构成基本盘 ，人形机器人收入8亿元至9亿元 ，首次超过四足机器人成为之一大收入来源 。公司预计上半年营收10.52亿元至11.28亿元，同比增长35.62%至45.41%。运动会上 ，这一派的生态显露无遗：参赛队伍中大量是高校和机构 ，自由搏击40公斤级决赛里，华北电力大学参赛队伍用宇树G1战胜了宇树自己的赛队 。本届赛事多项竞技赛取消人工遥控 ，全程全自主运行 。场景赛把酒店、消防 、图书馆搬进赛场 ，有参赛队向央广网介绍，训练场地是硬质地面 ，比赛酒店铺着厚地毯 ，双足机器人每时每刻都要重新找平衡。智元的精灵G2在消防应急 、图书馆等场景赛中拿到两金三银两铜 。机器人租赁正在形成市场，2025年12月，全国机器人租赁生态峰会发布租赁平台 ，邓泰华到场站台 。邓泰华判断 ，文娱表演带来的情绪价值短期吸引眼球，市场空间有限。
客厅派的市场预期更高 ，现货交付最少 。运动会的场景赛已把仿真居家空间搬进场馆 ，机器人要从洗衣机取出衣物，独立完成晾晒和叠放 ，这恰是当前能力的上限 。美国1X公司的NEO定价2万美元买断或每月499美元订阅 ，超过1万名消费者支付了订金，计划今年在美国交付；截至2026年6月 ，NEO尚未实际交付 ，处理复杂任务仍需远程人工协助。
国内厂商从低价陪伴款切入：松延动力的小布米定价约9500元，2025年10月在京东预售 ，3小时卖出200台；宇树R1 Air京东售价29999元 ，智元灵犀X2售价97500元。优必选6月30日发布全尺寸仿生人形机器人U1系列，公司称全渠道订单超过1.34万台，计划9月启动交付 ，其中U1 Pro报价16.98万元 ，能做各类表情、开口说话，脖子以下难以自主移动 。上市公司卧安机器人做家庭机器人系统 ，上年收入9.01亿元 ，95%以上来自日本 、欧洲和北美，产品形态并非人形 。
商用服务派已经在餐厅 、酒店、药店里收到钱。云迹科技2025年10月在港股18C上市 ，酒店送物机器人运营多年 ，上市前公司背负19.25亿元对赌赎回负债，上市募资缓解了赎回压力 。银河通用的“银河太空舱 ”无人零售舱落地20余城超100台 ，在海王星辰药店持证运营 。
四个门派没有高下之分 ，结算方式有异：工厂按项目验收，展演按场次收费 ，家庭按年复购 ，零售按日营业。
资本：半年涌入935亿元，前20家公司拿走59%
一级市场正以密集融资为路径之争下注 。IT桔子统计，2026年上半年国内具身智能赛道融资总额935亿元 ，同比增长5倍 ，融资事件322起，半年规模已超过2025年全年；据高工机器人产业研究所统计 ，含海外口径的融资额为1325亿元 。资金高度集中：融资额前20的企业合计拿走550亿元 ，占总额的59%，自变量机器人、智平方 、千寻智能分别以63亿元 、60.20亿元、45亿元位列前三。
资金涌入推高了估值水位 ，争议随之而来 。一位长期关注具身赛道的投资人对21世纪经济报道表示 ，很多具身机器人公司宣称自己达到百亿估值，真正达到的没有几家 ，部分公司的百亿估值融资仍在进行 、尚未完全交割 。估值膨胀的速度可观：3月初 ，据21世纪经济报道不完全统计，百亿估值具身智能独角兽为8家；至7月中旬 ，据深圳前海管理局不完全统计 ，全国口径的百亿估值企业已增至20家。这一俱乐部的成员大致分为两类：多数侧重具身大脑，如银河通用 、自变量、星海图 、千寻智能；少数以机器人本体性能见长，如宇树科技 。
资本已经分成四个阵营 。
之一阵营是互联网大厂的产业资本。美团是出手最重的一家：在具身智能赛道至少参投16家企业 ，10家已成独角兽 ，投资标的包括天使轮的银河通用 、三轮连投的自变量、A轮的星海图和天使+轮的它石智航。美团系同时是宇树更大外部股东，发行后持股8.68% ，累计投入约4.21亿元 ，宇树上市首日对应持股市值296.79亿元 。京东在2025年5月至8月密集出手，三个月投资智元机器人 、千寻智能 、逐际动力、众擎机器人 、帕西尼等企业 。腾讯领投智元2025年3月新一轮融资 ，与阿里 、蚂蚁、字节、小米均持有宇树股份 ，自变量是国内唯一获得美团 、小米系 、阿里、字节四家大厂分别领投的具身智能公司。
第二阵营是制造业产业资本 。宁德时代2025年6月领投银河通用11亿元A轮，上汽多次增资智元 ，北汽的整车产线引入银河通用机器人 。小鹏汽车8月宣布为机器人业务引入9亿美元融资 ，投后估值63亿美元，其人形机器人IRON计划2026年底量产 ，先进入自家门店和园区 ，2027年对外交付。车企在这一轮既是买家，又是股东 。
第三阵营是国资 。国家人工智能产业投资基金成立后的首次出手投给银河通用。北京机器人产业发展基金持有宇树3.83%，上海具身智能基金参投智元 ，深创投系 、中国互联网投资基金均在宇树股东之列 。宇树的战略配售名单里 ，全国社保基金 、中国石油昆仑资本、南方电网产融 、天翼资本等9家机构合计认购12.20亿元，DeepSeek获配股份锁定36个月 。
第四阵营是财务投资人。红杉中国上半年在具身智能赛道出手20起 、超30亿元 ，它是2019年最早投进宇树的机构 ，首笔1500万元，发行后持股6.4% ，宇树上市首日对应市值218.85亿元 。经纬创投持有宇树4.49% ，高瓴创投上半年出手19起 。也有机构退出后回头：金沙江创投2026年领投瑆爝机器人种子轮，投资逻辑从质疑人形形态转向看重商业化能力。
退出通道在2026年集中打开。宇树从IPO受理到注册生效用时104天 ，创下该机制落地后的最快纪录 。智元7月24日确认启动赴港上市流程 ，此前已收购科创板公司上纬新材63.62%股份，邓泰华成为实际控制人 ，彭志辉2026年5月出任上纬新材董事长；智元港股目标估值400亿港元至500亿港元 。优必选2025年12月以16.65亿元收购锋龙股份43%股份。乐聚机器人创业板IPO已受理 ，云深处、傅利叶在科创板途中，星动纪元完成25亿元Pre-IPO融资，自变量机器人8月已向港交所秘密递表 。早在3月 ，21世纪经济报道即判断2026年有望成为机器人企业的上市大年 ，当时的信号还只是宇树完成上市辅导 、星海图与众擎完成股改 。
分歧在口径，检验在订单
之一场争论会有标准答案。时间表的分歧是定义分歧：按模型能力算 ，拐点在2028年前后；按出货算 ，2026年已过万台；按复购算，行业还没交卷 。三个口径会先后兑现 ，不会同时兑现 。投资者用哪个口径定价 ，决定他买到的是什么。
第二场争论的答案已经写出一半 。终局的判断各方反而一致：机器人最终要承担真实作业，分歧只在谁先收到钱 、按什么价格收钱 。舞台和科研养现金流 ，工厂养订单和数据 ，客厅养终局。当下的错配在于，资本按客厅的市场空间定价 ，收入主要来自舞台、科研和工厂试点 。运动会上的动作难度之外 ，未来两年更值得关注的是三组比例：订单里框架协议与验收回款的比例，买家里关联方与独立第三方的比例，客户里首购与复购的比例 。智元的收入里有股东与生态伙伴采购 ，银河通用的大单来自股东宁德时代 ，宇树在招股书里写明不完全掌握客户的具体使用场景。这些是行业早期的常态，也是估值该打的折扣。
第三场争论才刚开始 ，争论的核心是按什么逻辑定价 。把机器人公司当硬件公司定价 ，全球工业机器人累计装机量之一的发那科，市销率更高约10倍；当平台公司定价 ，宇树IPO发行估值对应约24.7倍市销率 ，发行市盈率219.23倍，按8月27日收盘价与其上年净利润2.78亿元计算 ，静态市盈率约895倍 ，同期A股通用设备制造业平均值为38.56倍；港股市场给优必选的定价约22倍市销率 。宇树的无限售流通盘仅占总股本7.44%，筹码集中放大了首周波动。多出来的部分是“人形机器人的赛道溢价 ” ，出货量增速一旦不及预期 ，这层溢价会被压缩 。
据21世纪经济报道统计，截至8月，估值站上200亿元的具身智能公司已有六家 。有机构退出又回头的案例说明 ，资本内部对商业化的分歧没有消失 ，只是从“信不信”变成“信多少 ”。
除此之外，另有两个变量 。一是大厂进场：荣耀 、小米等手机厂商 ，小鹏 、理想等车企都已布局机器人业务 ，手里握着资金、工厂和现成场景，留给独角兽公司的先发窗口有限 。二是发行通道的制度红利：科创板预先审阅机制、港股18C规则把退出窗口同时打开 ，排队公司会在窗口期集中供给 ，稀缺性溢价面临稀释。窗口打开不等于门槛降低 。8月下旬市场一度传言未盈利企业IPO申报全面收紧，21世纪经济报道引述知情人士回应称 ，A股与港股仍会继续向优质未盈利企业敞开大门 ，只是审核更强调明确的商业变现路径与业绩改善预期，亏损未见收窄 、商业化落地难度较大且非细分头部的公司 ，尺度将更严格 。
具身智能不缺舞台。接下来两年 ，能持续把机器人卖出去并让同一批客户继续加单的公司，才配谈闭环 。
（文章来源：21世纪经济报道）
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